嬰幼兒奶粉市場規(guī)模與新生兒數(shù)量息息相關(guān)，2018年全年我國出生人口1523萬人，人口出生率為10.94‰，相比2017年減少了200萬人。未來我國新生兒數(shù)量的繼續(xù)下降，對國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場銷量會造成一定的影響。不過短期來看，新生兒數(shù)量減少并不會給國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場帶來的太大壓力，隨著市場的自我調(diào)節(jié)（零售價上漲、我國母乳喂養(yǎng)率繼續(xù)走低），國內(nèi)嬰幼兒奶粉市場未來兩年將保持現(xiàn)有規(guī)?；蚓徛鲩L。
中國純母乳喂養(yǎng)率不足三成
近年來，中國的純母乳喂養(yǎng)率低于30%，而純母乳喂養(yǎng)率的世界平均水平為38%左右，中國的母乳喂養(yǎng)率遠低于世界平均水平。同時雖然新生兒數(shù)量減少，但二胎出生數(shù)量增多，這些因素都推動了嬰幼兒奶粉市場規(guī)模增長。
嬰幼兒奶粉進口量、金額持續(xù)增長
根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2014-2018年，我國嬰幼兒奶粉（稅則號為19011010）進口數(shù)量及進口金額均保持逐年增長的態(tài)勢；2018年，我國嬰幼兒奶粉進口數(shù)量為32.45萬噸，同比增加9.61%；進口金額為47.69億美元，同比增長19.80%。
其次根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2018年，中國從荷蘭進口嬰幼兒奶粉金額達16.29億美元，比重為34.15%，數(shù)量達10.83萬噸，比重為33.38%，為中國嬰幼兒奶粉第一進口來源國；中國從新西蘭進口嬰幼兒奶粉金額達8.72億美元，比重為18.29%，數(shù)量達5.26萬噸，比重為16.22%，為中國嬰幼兒奶粉第二進口來源國。
仍有六成消費者通過線下渠道購買奶粉
在消費者購買嬰幼兒奶粉的渠道中，線下渠道依舊是主力，商超和母嬰專賣店的購買比例達到60.9%。通過國內(nèi)電商平臺購買奶粉的消費者達到24.2%，僅有11.8%的消費者會通過海陶或是代購的方式購買進口奶粉。
四線及以下的城市的消費者更愿意通過商超、母嬰專賣店等線下渠道來購買嬰幼兒奶粉，通過國內(nèi)電商平臺或海淘購買奶粉的比例較低。與四線城市相比，一二三線城市的消費者愿意通過線上渠道購買的比例較高。
產(chǎn)奶粉崛起 下線市場仍是其主戰(zhàn)場
整體而言，中國消費者對于進口奶粉的購買意愿較高。但2018年在國家政策的推動及消費者信心的恢復下，同時國產(chǎn)奶粉品牌在不斷強力進擊，國產(chǎn)奶粉在不斷崛起。
2019年3月11日，尼爾森發(fā)布的《2018年中國嬰幼兒配方奶粉市場環(huán)境洞察》報告顯示，國產(chǎn)奶粉所占的市場份額從2017年的40.7%上升至2018年的43.7%，銷售額增速從2017年的14.5%上升2018年的至21.1%。同時，京東發(fā)布的《2018年國產(chǎn)奶粉消費趨勢報告》也表明，2018年京東平臺國產(chǎn)奶粉用戶量的年復合增長率高達35%，在國產(chǎn)奶粉的用戶中，對評價敏感的用戶占比高達98.7%，日益增長的口碑帶動了用戶數(shù)量的增長。
據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，國產(chǎn)奶粉消費者主要集中在三四線城市消費者、中低收入消費者、全職媽媽等。
1、不同城市等級的消費者存在差異
對于進口奶粉品牌，一二線城市的消費者購買意愿更強。對于國產(chǎn)奶粉品牌，三四線城市的消費者信心更強，購買意愿顯著高于一二線城市。
2、不同收入水平的消費者存在差異
對于進口奶粉品牌，高收入(每月可支配收入1萬元以上)消費者購買意愿更強。對于國產(chǎn)奶粉品牌，中低收入(每月可支配收入1萬元及以下)的消費者信心更強，購買意愿顯著高于一二線城市。
3、不同職業(yè)身份的消費者存在差異
在進口奶粉品牌的購買意愿上，職業(yè)媽媽更強。但對于國產(chǎn)奶粉品牌，全職媽媽信心更強，購買意愿顯著高于職業(yè)媽媽。
而分渠道看，國產(chǎn)奶粉多個渠道都實現(xiàn)高速增長。尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2018年，國產(chǎn)奶粉在母嬰渠道的增速為25.4%，外資奶粉的增速為10.1%。此外，2018年國產(chǎn)六大奶粉(貝因美、伊利、飛鶴、君樂寶、圣元、完達山)在電商渠道的增速為48.9%，也遠遠超過外資奶粉。分城市來看，下線市場是國產(chǎn)奶粉的優(yōu)勢市場，數(shù)據(jù)顯示，2018年國產(chǎn)奶粉在下線市場的銷售額占比為51.6%，增速達到20.2%，高于外資奶粉6.6%的增速。
2018年中國嬰幼兒奶粉市場格局
根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，目前我國嬰幼兒奶粉分品牌占比前十一名中，雀巢和達能分別居一、二位，雀巢的市占率更是從2016年的13.9%上升至2018年的14.1%，而達能則從8.1%上升至2018年的9.5%。排在第三名的則是我國的飛鶴乳業(yè)，2018年其市占率上升至8.6%。
高端、超高端奶粉增長迅速
中國高端嬰幼兒奶粉市場成長迅速，在過去兩年中，高檔嬰兒配方奶在整體市場中的份額已從2016年的12%升至2018年的23%，增速高于其他子類別。國家有關(guān)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，在中國市場，每罐價格位于250-350元價格區(qū)間的中高端奶粉銷售數(shù)量占到總銷售量的42%左右。在全世界范圍內(nèi)，有超過90%的高端嬰幼兒奶粉為中國消費者所消費吸收。
其中，增長最為突出的是有機奶粉和羊奶粉，行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，近三年線下有機奶粉銷售額年均增長率高達47%，2016年-2018年線下有機奶粉銷售18.2億元、26.7億元和39.2億元，預計到2019年規(guī)模將達57.7億元，這還不包括線上及通過跨境購、海淘等渠道的量。
專家表示，現(xiàn)階段的羊奶粉行業(yè)特征，與當初牛奶粉產(chǎn)業(yè)爆發(fā)十分相似。不難預料，整個羊奶粉行業(yè)將進入類似當年牛奶粉的高速發(fā)展期，有望成為奶粉消費升級的下一個風口。目前，羊奶僅占據(jù)全國乳品市場不到8%的份額，但生產(chǎn)企業(yè)卻多達二三百個，行業(yè)集中度低。但整個羊奶行業(yè)還沒有出現(xiàn)牛奶圈里像伊利、飛鶴這樣的著名品牌，仍然缺少真正意義上的行業(yè)“領(lǐng)頭羊”。